格拉迪丝是一位五十多岁的女性，生活在社会的边缘，没有住所、没有医保卡、没有银行账户。对她来说，一切都无关紧要，甚至对于性、酒精或跳舞的享受也都不重要。一天早上，她偶然遇到了尤金妮，一位高中时的朋友。尤金妮试图违背她的意愿去帮助她。
姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。 1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名 饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵 饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相…… 1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师（黄秋生 饰）阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑…… 1976年，老唐（姜文 饰）和唐妻（孔镱珊 饰）下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，逍遥自在，唐妻备受冷落之下，准备寻找自己新的生活…… 1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运…… 若干年后的纠葛，从茫茫戈壁上的相遇开始，早已冥冥注定。
《山谷之下》通过一系列交织的戏剧性故事，记录了一个小镇一年来的生活变迁。影片的主角包括一位怀孕的少女、一位嗜酒如命的音乐家、一位隐居的标本剥制师和一位雄心勃勃的加拿大皇家骑警。
真情狂爱是由已逝慈济义工陈爱兰的真实故事改编而成，透过黄玉珊导演的镜头演绎，把一位２８岁、富有传奇色彩的一生，加上黄导演搜集的田野调查、个案分析，使得剧中少女的辛酸更凭添了一份令人瞠目的真实。小兰（贾静雯饰）有个不知道能不能回去的家，有群不知道能不能相信的朋友，好友小琳自杀后，她反覆思索这些问题，赫然发现有些事情比想像中沉重了许多。小兰与家人不和，离家出走，面对残酷的社会现实，她没有选择机会，必须以妓女面目，在整个社会运作中沉沦，可悲的是，营生只是她唯一的目标。明道（大陆名模胡兵饰），对生命充满了热忱，经由一串钥匙和小兰有了接点，教会神父的他认为借助信仰的力量，可以引导小兰走上正路。婚姻对小兰来说，或许是生命的转机，但却结束在小兰刀伤明道的瞬间。小兰不确定的人生，在入狱后完全丧失自我与尊严。在狱中小兰与小猫同病相怜，相互扶持。出狱后的她，重新遇到小猫，两人再度相依为命，期望在未来的路上携手前行。未料，小猫的背叛让小兰的人生又有新的转向。黑仔（林立洋饰）在小兰出狱后的同居，好赌的性情，让小兰再堕入深渊。秀秀在酒店中卖花，一心想要帮助小兰，小兰似乎有了选择生活的机会。没有人知道小兰最后漂流到哪，但可以确定的是，在没有任何征兆或警告，生命随风而逝无法捉摸！
西门家族中，为争爵位导致了一场家财人亡的明争暗斗。
街头歌手嘉朗一直怀着去台湾环岛骑行的梦想。他经朋友介绍认识了来自台湾的女孩贝贝。两人发展成为男女朋友后，嘉朗却发现，贝贝的身份并不如他所想的一样。
一位性格坚毅的牛仔暂时放下他在广袤草原上自由自在的生活，假扮成已故朋友遗孀的临时丈夫，帮助她收养孩子。两人从陌生人发展出意想不到的爱情。
查理和丽莎，两位四十多岁的离异父母，正处于人生的十字路口。他们都是单亲父母，各自有四个性格复杂的青少年子女。
