影片围绕王大宇、卢琪琪、陆海洋、江美图四个年轻人在社会飞速发展的进程中面临事业、爱情的思考与选择。王大宇与卢琪琪是大学同学，彼此正处热恋之中，卢琪琪沉稳务实，而王大宇在创业遇挫时仍充满激情。与此同时，富家女江美图出现，对王大宇一见钟情展开追求，虽然王大宇面对江美图情感不为所动，仍然不可避免地让卢琪琪产生误会，而陆海洋的出现，把四人关系推向复杂……

雾山派与妖族因为千百年前的恩怨纷争不断。白狐素素奉命潜入雾山派，欲夺雾山首领安赤霄为净化妖气苦心研究的炼妖丹，却因意外吸收了炼妖丹而法力大乱，失去了记忆，被无忧寨小神医何安生救起。善良忠厚的何安生与不知来处的孤女小白（素素）在寻找身份、记忆的旅途中逐渐相爱，与此同时小白（素素）体内的炼妖丹却在失控边缘。素素妖族的身份会否被发现？人妖殊途，小白和安生的爱情何去何从？千百年来的人妖隔阂有破镜重圆的一天吗？

蝶妖事件之后，江湖依旧紧绷。扶桑时局纷乱，圣上忧心野心份子勾结大宋权贵，联手颠覆两国，遂派遣包拯继续查清案情。罔烟门突遭冰魔袭击，凌天川及众弟子接连遇害，江湖再次掀起血雨腥风。包拯认为此案与蝶妖事件如出一辙，却更复杂离奇。为复杀父之仇，凌潇只得继续依靠包拯之力求得真相。凌天川的死讯让另外两大势力玄火宗和迷影盟颇为震动，也开始各自盘算如何争夺盟主宝座。