明嘉靖年间，曾宪全家被严嵩陷害，其子曾荣（钮方雨饰）逃出，被鄢茂卿（吴风饰）收养。几经周转，曾荣竟被严嵩之子严世藩（马骥饰）招为女婿。婚后，世藩之女严兰贞（甄珍饰）察得曾荣隐情。经盘问，曾荣实言相告，兰贞深明大义，帮助丈夫屡度难关。

　　介绍花花公子书生冯相如，得娘姨牵线识得红衣女辛十四娘，两人结为夫妇。新婚初期两人甚欢愉。不久冯生故态复萌，喜狎游，滥交友，终被诬陷身系囹圄。辛十四娘设法营救，不惜混身风尘，致冤狱平反。冯出狱后，不知感恩，反怪辛十四娘坠落风尘。

　　敘述戰國時代，齊國的田單運用戰略戰勝燕國，收復山河的史實。
　　燕國地處東北，在燕王噲時，國都曾被齊國攻下，到了時，強憤圖強，禮聘賢才，並以樂毅為將軍，使燕國軍事力量強大起來。後來燕國聯合各國攻打齊國，幾乎快滅了齊國，幸而齊國田單用反間計使燕王撤換樂毅將軍，再出奇不意的以火牛陣攻敵，才一舉驅逐燕軍，收復國土，是為田單復國。
　　五十六年金馬獎★優良影片最佳發揚民族精神特別獎
　　第十四屆亞太影展最佳美術設計獎