影片讲述了在时局黑暗的民国天津，一名正义的警察郭翀，卷入了天津卫两大势力钱家与三才帮的争斗，并最终找回他护国安民、打击罪恶信仰的故事。

　　明德戏院有明德三宝，分别是慈禧太后坐过的金銮宝座，增寿延年的七香茗片和金缕柴烟。八旗遗少伊兰为了一探明德三宝究竟，包下戏院，却在当晚猝死在金銮宝座上。接着包场的妓院老板马蹄莲等人也接连死在了宝座上。而与此同时，丰城又来了个督军孙有志。为了揭开明德戏院的秘密，探长齐悟明以身涉险，亲自坐上了金銮宝座，探长诈死在宝座上，却揭开了明德戏院的秘密。原来明德双宝相容有毒，在酒精的催化下更会要了人命，而一切的始作俑者竟然是督军孙有志……

　　西风正烈，茫茫戈壁惊现一具女尸，一对临时结义的绑匪阴差阳错闹出一桩桩惨案。痞子刑警舍命缉凶，揭开每一桩命案背后的贫富辛酸。