本片讲述的是民国初年，出身于武术世家的马永贞，为了帮助闸北百姓重获家园，只身涉险，凭借自己的一身武艺和一颗炽热的爱国之心与五湖帮和法国武者一决高下，赢得擂台赛，捍卫民族尊严，弘扬民族精神的故事。

　　在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术——活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽（刘晋钊 饰）英勇善战，为阿拉善征战十五年，立下无数汗马功劳，血气方刚的他被年轻貌美的居延公主（李若词 饰）所吸引，抵挡不住内心对居延公主的向往，欺凌了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......已经心有所属的居延公主为了追求真爱，也付出了鲜血和泪水，上演了一出东方版的罗密欧与朱丽叶。

　　影片讲述了在一个没有被历史所记载的朝代，因为它很短，而在这短短的十余年中，相传勾陈大帝留在凡间用来镇妖封煞的镇妖石被天火所毁，百妖肆出，从此举国上下都在忙活着研究同一件事儿，如何降妖。影片不仅呈现出了中国传统文化的艺术魅力和现实主义，还通过人和妖两族的争斗，暗喻了人和大自然之间的关系。