资深刑警载赫因受贿嫌疑被降职至乡下警局，在琐碎日常中消磨意志。一桩牵涉两名嫌疑人的神秘谋杀案，让他与财阀出身的精英新人刑警中浩搭档，一同前往首尔重启调查。性格散漫、行事出格的载赫，与严谨理性、养尊处优的中浩，在调查过程中摩擦不断，却也在一次次破解线索的过程中，逐渐靠近案件背后隐藏的复杂真相。

韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间，联手揭开边境谍战的惊天黑幕。