戏剧作家白兰度（郑昊 饰）有一个与之截然对立的人格（贾伟 饰），“两人”形成互补，成为无话不说的知己。但在现实中，白兰度神经兮兮的样子让他和妻子林芙蓉的关系破裂，他们的婚姻最终走向死亡。前妻带走13岁的女儿女儿Zippo（小彩旗 饰）另嫁他人，这成为白兰度心中隐隐的痛。为了修复和女儿的关系，他带着女儿前往位于远郊静山深处的别墅度假。Zippo性格孤僻，打理别墅的花匠老徐又沉默阴冷，满心欢喜的白兰度满是挫折感，力有不逮。
　　时间一点点流逝，但是别墅中的气氛却越来越诡异，很多时候根本分不清虚幻还是现实……

　　1943年日军密谋偷袭山西，得知情报的敌后武工队李天虎（鲁诺 饰）、苏梅（潘阳 饰）和师乐（李大海 饰）三人临危受命，前往日谍潜伏的博济寺，力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间，三人屡次遭到不明势力“莲花”暗杀阻挠，但也多次获得国军情报部门女军官白雪（高丽雯 饰）的帮助，最终携手破解密电，剿灭日寇。

　　因精神问题住院治疗的丽娜（江一燕 饰）丢失了部分记忆，她虽然没有结婚，却声称有一个怀胎十月生下的女儿小艾（荣益 饰）。丽娜的恢复情况良好，只差身为医学泰斗的爷爷徐东哲能够签字就可以出院。表情凄楚的丽娜再也无法忍受对女儿的思念，她想方设法从医院逃了出去，回到家中。然而奶奶口口声声说她从未生过孩子，丽娜却目睹爷爷和奶奶带着女儿开车逃走的一幕。谁知途中他们遭遇严重车祸，两位老人当场死亡，小艾则侥幸逃生。丽娜如愿见到了女儿，并且继承了爷爷留下的房产和遗物。
　　她带着小艾来到远离城市喧嚣的别墅生活，快乐的时光并未持续太久，难以预料的恐怖则席卷而来……

　　本故事根据2012年52届重庆国际小姐事件改编……
　　国际小姐大奖赛江城赛区前三强刚出炉，立即引发公众质疑，称长相太丑，不能代表江城美女参赛，黑幕？潜规则？公众和媒体纷纷追查事实真相，主人翁被迫陷入了舆论的漩涡。
　　周媛与叶茂得原是情侣，却尔虞我诈；参赛结缘的付美琴、于晓晓和赵诗琦本是好友，暗地里却勾心斗角；姚鲁本是舆论的推手，却与付美琴擦出了爱情的火花。
　　付美琴失踪了，而这一切，才刚刚开始……