相传古老的长白山深处有一颗千年人参，而这颗人参则被天上的参宿星群守护着，在这颗千年人参的下面则镇压着一只水怪，长白山脚下的神秘部落也因为这颗千年人参的守护而一直过着安稳，祥和的日子。直到有一天，突然之间星光黯淡，灾难降临，邪恶重返人间，神秘部落里的人们能否平安渡过此劫？勇士们能否化险为夷，保卫自己的家园……

　　自大的王子赛维中了女巫的诡计，被变成一只青蛙。误打误撞中他与凡迪卡成为了好朋友，一起踏上寻找破解魔法的旅程。
　　面对穷追不舍的鼠骑士，看似牢不可破的“同盟”渐渐有了裂痕，赛维与凡迪卡会如何应对？女巫的阴谋能否得逞？

　　童话世界里勇敢、坚毅的小公主是一个武艺出众，但又有些叛逆的女孩。这一天，熔岩魔为了复仇又开始行动，想要除掉公主这个“克星”。熔岩魔有个无所不知的魔镜，魔镜建议他派“小火魔”弗莱尔，扮成人形潜入公主身边，伺机杀她。公主也为了拯救自己的王国，踏上了寻找魔镜之旅。在这次冒险中，公主与“小火魔”建立了深厚的友情。最终，“小火魔”为了拯救公主，牺牲了自己，而公主也战胜了魔镜，拯救了自己的国家。